A Havan fez sua estreia no mercado de capitais com a oferta de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). O valor arrecadado foi de aproximadamente R$ 550 milhões. O CEO da empresa, Edson Diegoli, avalia que a experiência da primeira oferta pública da empresa no mercado foi muito positiva.
– A empresa não estava precisando de recursos, mas viu essa oferta como uma oportunidade de estrear no mercado de capitais. Esse resultado demonstra a credibilidade da Havan perante o mercado – comentou.
Apesar da volatilidade atual e do mercado muito desafiador com guerra, crise de Covid na China e instabilidade de juros nos Estados Unidos, a oferta foi muito bem recebida pelos investidores, tendo uma base bem diversificada. A operação seguiu o cronograma original e teve quase duas vezes a oferta inicial, ou seja, quase R$ 1 bilhão de demanda.
Os CRI terão um prazo de 5 anos de pagamento, um período longo para uma empresa que nunca realizou esse tipo de operação. A remuneração CDI+1,5% saiu abaixo da taxa inicialmente apresentada aos investidores, um feito conquistado pela grande demanda de interessados nos CRI. Os coordenadores da oferta foram o BTG Pactual, Itaú BBA, Safra e XP.
A Havan vem crescendo com rentabilidade todos os anos. Neste primeiro quadrimestre (janeiro a abril) de 2022, a empresa cresceu 32%. O sucesso da operação é uma resposta à confiança na empresa que neste ano completa 36 anos.
O valor arrecadado foi de aproximadamente R$ 550 milhões
Havan tem estreia bem-sucedida no mercado de capitais Foto: Divulgação
Havan tem estreia bem-sucedida no mercado de capitais
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